Kunden
Navigation: Verwaltung → Kunden
Die Kundenverwaltung ermöglicht es Ihnen, Stammkunden und Firmenkunden zu speichern. Diese können dann bei Bestellungen ausgewählt werden, um personalisierte Rechnungen zu erstellen oder Kundenbindung zu fördern.
Neuen Kunden anlegen
- Klick oben rechts auf + Kunde hinzufügen
- Gewünschte Felder ausfüllen (mindestens Vor- und Nachname)
- Speichern
Verfügbare Felder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Kundennummer (optional) |
| Vorname | Vorname des Kunden |
| Nachname | Nachname des Kunden |
| Firma | Firmenname (bei Firmenkunden) |
| E-Mail-Adresse | |
| Telefon | Telefonnummer |
| Umsatzsteuer | Umsatzsteuer-ID (bei Firmenkunden) |
| Firma? | Markiert den Kunden als Firmenkunde |
| Favorit? | Markiert den Kunden als Favorit für schnellen Zugriff |
| Farbe | Farbcodierung zur besseren Übersicht |
| Geburtstag | Geburtsdatum |
| Adresse | Vollständige Adresse (Straße, PLZ, Stadt, Land) |
Firmenkunden
Aktivieren Sie Firma? um einen Firmenkunden anzulegen. Bei Firmenkunden können Sie zusätzlich:
- Den Firmennamen im Feld Firma eintragen
- Die Umsatzsteuer (Umsatzsteuer-ID) hinterlegen
Firmenkunden mit Umsatzsteuer-ID erhalten automatisch korrekt formatierte Rechnungen für den B2B-Bereich.
Favoriten
Markieren Sie häufige Kunden als Favorit (Favorit?), um sie in der App schneller auswählen zu können.
Kunde bearbeiten
Klick in der Zeile des Kunden auf das Bearbeiten-Symbol (Stift-Symbol rechts) → Änderungen vornehmen → Speichern
Kunde löschen
Klick in der Zeile des Kunden auf das Löschen-Symbol (Mülleimer-Symbol ganz rechts) → Bestätigen.
Gelöschte Kunden können nicht wiederhergestellt werden. Rechnungen, die diesem Kunden zugeordnet waren, behalten jedoch ihre Daten.